《半導體》產能缺+智慧機遞延 外資降義隆目標價至170元

《半導體》產能缺+智慧機遞延 外資降義隆目標價至170元
宝鉴

亞系外資表示,義隆受制於產能,對第三季營收放緩,有點令市場失望,且下半年商用筆電市場回穩不足以抵銷筆電/Chromebook的下滑,另外,智慧型手機業務進度也將延遲,故將目標價由220元下調至170元、重申優於大盤評等,調升義隆2021年每股收益1%,但由於終端需求疲軟,將2022年每股收益下調8%,原因爲智慧手機應用速度較慢。

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義隆預估第三季營收落在季減4%到季增3%,與第二季類似,預估略低於亞系外資預期的季增6~11%,主要是因爲產能限制以及較弱的Chromebook需求,除了高利潤率觸控螢幕外,大部分產品線的出貨量都將受到影響。

亞系外資表示,義隆昨法說會證實了最近供應鏈對需求減弱的擔憂,預計下半年Chromebook和消費市場將放緩,將2021全球NB出貨規模由2.5億臺降低到2.35~2.37億臺,下修幅度約6%,Chromebook出貨量下半年將低於上半年,全年出貨量減少約10%、落在4500~5000萬臺。儘管預期隨着Windows 11的升級,商用筆電市場下半年將回暖,但義隆仍預計其今年的出貨量將下降。

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非筆電部分,亞系外資表示,義隆智慧手機的進展則可能會延遲,義隆將帶筆觸控使用於摺疊型智慧型手機,因爲當前市場上的手寫筆設計可能會刮傷螢幕,所以供應商必須重新測試,因此,推出時間點預計在2022年初,而不非先前預估的2021年底,故義隆多元化發展需要更長時間發酵。

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